2011-03-07
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2010年做為十一五的最后一年，衡量農機化水平的各項指標均得到了快速發展，其中農業機械作業綜合機械化水平達到了52%，農機工業總產值達到了2700億元，農機總動力達到9.2億千瓦，國內農業機械化發展取得了舉世矚目的成績。據悉國家相關部門目前正在緊鑼密鼓的進行農機化發展的十二五規劃，預計不久會頒布實施，作為十二五開局之年的2011年已經到來，我們就2011年的農機行業發展大膽的做一些預測。
國家強力支持保證農機產業快速發展
每年的國家農業政策決定著農機行業的發展水平，我國已經形成了支持農業和農機發展的長效機制，2010年農業連續7年獲得了大豐收，但是為了獲得這個來之不易的成績，國家投入了巨額的補貼資金，各地政府和農民付出了巨大的代價和成本，農業經濟實際質量并不高，農民平均純收入增長速度低于城市居民，城鄉貧富差距繼續拉大，農民的生產積極性受到了很大的影響，在糧價高企的情況下，為了保證農村穩定和國家糧食安全，預計國家仍將加大對農業投入和對農村經濟發展的支持。在剛剛結束的中央經濟工作會議上提出的2011年國家六大經濟工作任務中，“發展現代農業，促進農產品有效供給”被列為繼“發展和改善宏觀調控，保持經濟健康平衡發展”之后第二位，可見國家對農業的重視程度，會議提出強農惠農的思想認識只能增強不能削弱,強農惠農的政策力度只能加大不能減小。增加農業生產補貼,穩步提高糧食最低收購價,加大糧食主產區投入和利益補償力度,把水利作為農村基礎設施建設的重點,多方籌集資金,切實增加投入，要加快轉變農業發展方式,堅持用現代物質條件裝備農業,用現代科學技術改造農業,用現代產業體系提升農業。
與農機行業關系最密切的農機補貼政策2011年仍將延續，除了補貼額度預計將增大外，補貼方式和補貼方向將不會有大的變化，但預計在具體操作方面將有局部的調整，補貼時間將提前，目前第一批110億元補貼資金已經提前下撥到各省市，預計全年補貼資金將達到180億元。考慮到冬麥區抗旱機具補貼和來年春季部分地區可能會發生春旱的情況下，國家很有可能追加補貼，所以補貼資金也有超過180億元的希望。資金的增加將直接推動國內農機市場的繁榮與發展，相關行業和企業也將從中極大地受益。
新生力量涌入 行業集中度降低
農機行業的空前繁榮吸引著新生力量的不斷加入，據權威部門統計，目前我國大小農機企業已經達到了8萬家，從國家支持的補貼產品目錄來看，補貼品種和型號在飛速的增長。從12月9日農業部農機化司召開的研究部署2011年農機購置補貼工作專門會議上了解到，2011年補貼品種將進一步增加，預計將從2010年3600種增加到5000種，增長率近38%，補貼品種的增加，預示著更多的企業獲得補貼資格，在各種產品保有量劇增，需求增長率下降的情況下，新企業的加入必將分食和攤薄蛋糕。大類產品，如拖拉機、谷物聯合收獲機、大中型農機具的行業集中度將繼續降低，企業面臨的競爭壓力也將空前加大，同時新企業的加入也將不可避免的引發更嚴重的同質化競爭和低層次競爭，價格戰和營銷成本的激增將成為企業面臨的問題，所以企業必須在紅海競爭的環境中進行市場深入細分，定位目標市場，培養核心和差異化優勢，從而保證生存和發展。
產品結構調整加快
我國農機發展中長期存在 “三多三少”(動力機械較多、配套農具少；小型機具較多、大中型機具少；低檔次機具較多、高性能機具少)的問題與“四重四輕”（重主機，輕機具；重制造，輕流通；重銷售、輕服務；重整機，輕配件）的問題，在農機補貼政策實施過程中國家一直十分重視從政策上引導企業對產品結構調整，近幾年農機產品結構優化取得了很好的成效。2009年主機和機具的配套比例已經從補貼政策開始之初的1：1.5增長到1：2.8，2010年比例將進一步改善，預計2010年通過補貼銷售的機具達到140萬臺套，同比增長60%，動力產品大中拖拉機24萬臺，同比下降6%，說明動力機械多，配套農具少的局面在改善。另外飽有量大，銷量下降的谷物聯合收獲機需求量也在下降，而玉米聯合收獲機和水稻插秧機則得到快速增長，分別達到近50%、40%的增長。2011年國家農機補貼政策仍將加強引導，玉米收獲、水稻種植與收獲、土地深耕深翻、保護性耕作機械、經濟類作物機械以及其它符合國家鼓勵發展政策的新型作業機械等將得到更多的補貼份額。預計農機具將會增長50-70%，100馬力以上拖拉機和配套深翻深松的農機具需求快速增長，玉米收獲機仍將會有50%以上的增長。
內外資競爭加劇
據統計中國農機需求量占全球30%左右的份額，是當前全球最大的農機市場，在金融危機的陰影長期驅之不散的情況下，傳統歐美農機市場一蹶不振，中長期看也沒有好轉的跡象。在此背景下，國外農機大鱷加緊了在中國的布局，2010年是外資活動頻繁的一年。11月愛科宣布中國內地第二家制造中心在大慶成立、韓國LG大連工廠竣工，本地化之路正式打開。約翰迪爾完成了中國南北全方位布局，重點加快南方戰略部署。韓國國際綜合機械株式會社與宿州京田機械有限公司合資成立安徽國際京田機械有限公司，至此日韓知名收獲機企業悉數在國內建廠。如果說之前農機大鱷在中國是試探性經營和做市場培育的話，預計從十二五起，外資企業將開始發力，國外的資本、技術和成熟產品將會快速引入中國市場，本土企業可能會開始面臨真正的競爭，外資憑資本與技術優勢將快速實施市場滲透，而本土企業將為前期不重視基礎研發、同質化低層次競爭等付出代價，現有的競爭格局將被打破，同室操戈將可能變成一致對外，拉鋸戰、防御與阻擊將在各個領域展開，競爭的結果將可能象國內汽車行業一樣全面失守，也可能象工程機械行業一樣，一批本土企業和民族企業成長壯大，并且走出去去海外尋求發展空間和攻城掠地。
產能過剩，行業整合大幕開啟
2010年國務院發布的《國務院關于促進農業機械化和農機工業又好又快發展的意見》中指出要優化產業結構，逐步淘汰落后產能，杜絕低水平重復制造。鼓勵農機制造企業戰略重組，加快集團化、集約化進程，形成若干個具有先進制造水平和較強競爭力的大型企業集團和產業集群。完善產業組織結構，形成以大型企業為龍頭、中小企業相配套的產業體系和產業集群，提升產業集中度和專業化分工協作水平。另據在農業部召開的重要農機化工作會議上農業部領導提出國家今后將加速推進產業結構調整和行業整合，最終國內形成產業集群和年產值200億元以上的6個企業集團。
國內大大小小農機企業80000多家，而2010年國內農機工業總產值才2700億元，分攤到每個企業只有300萬元，規?；洜I的程度很低，據報道國內農機企業產值前三甲時風、中國一拖和福田農業裝備業務年產值都達不到100億元，規?；洜I程度都不高，在補貼政策刺激下和地方保護下，仍有新的企業在源源不斷的加入，低水平重復建設已經造成當前國內農機行業產能嚴重過剩。據測算當前谷物聯合收獲機的產能已經達到了15萬臺，而年需求最高7.5萬臺，大中輪拖產能超過40萬臺，而年需求量卻不到30萬臺，就連機收率只有25%的玉米收獲機，產能也已經嚴重過剩。按正常行業發展規律，成熟行業應該形成3-8家大型企業集團，這樣才能保證規?；洜I和保證技術創新，從2004年開始的農機補貼政策前期支持產品多樣化發展，也促成了百花齊放的局面，這為滿足我國多樣化的農機需求起到了一定的作用，但也助長了落后產能的死灰復燃。低水平重復建設將造成社會資源的極大浪費和助長不正當競爭，所以后期國家將會更加注重農機產品結構的調整和行業資源的整合，在政策引導下預計整合大幕即將拉開，不久的將來，中國將會出現幾個具有國際競爭能力、在世界上有話語權的大型企業和企業集團。