2024-08-08
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自國四產品切換以來，大中拖、收獲機械市場集中度越來越高，二八效應明顯，呈現出強者突破、弱者突圍的狀況。行業制造優勢、銷量優勢加速向頭部企業、優秀經銷商匯聚，驅動產業發展、產品升級，逐步進入高質量發展階段。
2023-2024年，產業發展、市場競爭呈現出階段性明顯的特點。一是企業結構不斷調整。頭部企業產品銷量持續增長，市場占有率穩步提升；腰部企業產品銷量漲少降多，個別企業海外市場開拓獲得大單；尾部企業產品銷量普遍下降，經營困難。
二是產品升級步伐加快。短板農機裝備取得突破，動力換擋拖拉機、無級變速拖拉機、新能源拖拉機、大喂入量收獲機械、精量播種機、復合型智能化聯合整地機等高端產品的發展，實現了從無到有、從有到好的跨越。大中拖、水稻收、小麥收呈現出大型產品增長看好、中小型產品增長乏力的態勢。
三是市場需求冷熱不均。農機市場整體處于階段性恢復性增長期，區域市場冷熱不均。傳統主銷區域如東北部分市場、冬麥區等實現了恢復性增長，部分區域國四主導產品同比增長50%以上。
四是用戶結構需求調整。種植專業戶、農業合作社、農機經營專業戶、農機專業合作社等逐步成為市場購買主體，用戶需求轉向品牌聲譽度高、品質和服務能力較好的企業，購買方式趨向線上購物、線上交易，出現網紅一次直播數百萬元、一些經銷商網上銷售占比超80%的現象。
值得關注的是，2023年農機行業利潤降幅近10%，多家企業出現虧損。頭部企業經營取得了較好的效果，呈現出高質量發展的態勢。結合上市公司年報、市場調研和業內專家研判，2023年一拖股份營業收入115億元，同比下降7.44%；凈利潤9.97億元，同比增長46.39%，凈利潤率達到8.7%。2023年濰柴雷沃營業收入146.9億元，同比下降14.4%；凈利潤7.7億元，同比增長12.4%，凈利潤率達到5.2%。東風農機營業收入26億元左右，同比下降26%左右；利潤1.3億元，同比增長近2%，凈利潤率達到5%。
2024年上半年，市場競爭更趨激烈，農機產業、生產企業、主導產品均呈現出階段性震蕩起伏的態勢。一拖股份、濰柴雷沃等頭部企業的市場占有率繼續提高，并取得較好的利潤收益。就拿一拖股份來說，在上半年，利潤率進一步提升接近10%，營業收入、利潤總額均已超額完成“雙過半”目標。這為農機行業高質量發展提供了持續價值引領的標桿作用。
同時，我們關注到，剛剛進入2024年，就已經可以感覺到行業競爭的激烈性，并且企業之間、經銷商之間的內卷意味越來越濃重。在2024年上半年的農機市場中，部分企業不注重價值競爭的導向，價格競爭的多向擠壓，造成上游供應商、農機企業、下游經銷商，都在經歷生存大考。利潤降低、庫存壓力、資金鏈風險、客戶變動都有可能成為不能承受之重。價格競爭雖然在短期內可能會幫助企業增加市場份額，但從長遠來看，并非是可持續的發展方式。
目前，農機企業面臨著諸多挑戰與機遇，當務之急，就是要提質增效，推動企業高質量發展。一方面以技術創新作為提質增效的核心驅動。持續增加在研發方面的資金和人才投入，主動攻克關鍵技術難題。加大智能化、精準化農機的研發、制造與銷售。推進環保節能技術的應用，開發低能耗、低排放的農機產品，以適應可持續發展的要求。另一方面，以優化生產流程和質量管理作為提質增效的重要環節。建立嚴格的質量檢測體系，確保每一臺出廠產品都符合質量標準。
需要引起行業的高度重視，頭部農機企業正在逐步實現高質量發展，整個農機行業需要持續、健康的競爭方式，強化行業自律、企業自覺，防止無序的“內卷式”競爭。需要加快形成品質主導、品牌驅動和服務支撐的價值驅動格局，為用戶提供高性價比的產品。農機行業內更要注重企業的盈利能力，以做到可持續發展。新的補貼政策的出臺，正是在引導農機企業應該朝著提質增效，不斷培育核心競爭力的高質量發展方向前進，最終達到整個行業的良性持續發展。（轉自農機通）