2019-01-16
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2018年以來，中國經濟穩中有變，在內外部環境錯綜復雜的形勢下，機械工業全行業認真貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神，大力推動高質量發展。上半年行業經濟運行總體平穩，主要經濟指標增速超過全國工業平均水平，產銷平穩增長、投資持續改善。下半年開始經濟運行穩中趨緩，增速環比均出現回落，行業分化明顯，但總體在合理區間。
一、2018年機械工業經濟運行總體情況
(一)增加值增速上半年逐月提高，下半年逐月放緩
今年上半年，機械工業增加值增速呈現逐月提升的趨勢，由年初1-2月的7%，一季度的7.6%，升至上半年的8.4%，進入下半年受汽車拖累增速逐月放緩，三季度同比增長7.2%，1-10月同比增長6.8%，1-11月同比增長6.6%，預計全年增速在6.5%左右。
(二)主要產品產量同比增長
1-11月機械工業重點監測的120種主要產品中，產量同比增長的產品有62種，占比51.67%，比上年減少26種；產量同比下降的產品58種，占比48.34%，比上年增加27種。從趨勢看，今年以來產量同比實現增長的產品種類是持續減少的。
主要產品產量增長有如下特征：
一是為部分原材料行業配套產品增長較快。
鋼鐵、煤炭等行業去產能取得初步成效，產品價格提升，企業效益改善，投資活動比較活躍，為之配套的產品產銷增長較快。礦山專用設備同比增長12.8%、金屬冶煉設備同比增長29.98%、起重機增長32.55%、金屬軋制設備增長7.26%、數控鍛壓設備增長7.81%、風機增長9.71%、氣體分離及液化設備增長8.01%。
二是與環境保護和污染治理相關的產品延續了銷量上升的勢頭。
環境污染防治專用設備同比增長12.13%，其中水質污染防治設備增長29.38%、固體廢棄物處理設備增長1.61%、噪聲與振動控制設備增長11.17%。
三是與智能制造產業相關的產品增長態勢良好。
如工業自動調節儀表與控制系統增長3.98%、分析儀器及裝置增長16.71%、試驗機增長33.13%、工業機器人增長6.63%、數控機床裝置增長1.03%。四是工程機械類產品在上年高基數的基礎上繼續高速增長。挖掘、鏟土運輸機械同比增長36.76%，其中挖掘機增速達50.43%、裝載機增長19.98%、壓實機械增長10.76%，叉車1-9月產量超過了去年全年，水泥專用設備增長9.5%。五是為整機服務的各類零配件類產品普遍增長。液壓元件增長16.98%、模具快速增長，滾動軸承增長3.43%、閥門增長10.72%、氣動元件增長4.09%、電動手提式工具增長5.17%、鍛件產量增長9.4%。
產量同比下降的產品主要為汽車，汽車中的SUV及MPV、農業機械設備、發電設備、輸變電設備等前些年增長較快的產品今年下滑明顯。1-11月汽車產銷分別完成2532.5萬輛和2542萬輛，產銷量比上年同期分別下降2.6%和1.7%，增速繼續回落。其中SUV產銷首次呈現下降，分別下降0.4%和0.8%；MPV產銷比上年同期分別下降18.7%和16.1%；交叉型乘用車產銷比上年同期分別下降22%和18.1%，受汽車整車下降影響，汽車用發動機同比下降2.35%。農業機械類統計的10種產品中，8種下降，其中大、中、小型拖拉機同比分別下降27.31%、8.98%、32.63%，谷物收獲機械下降31.86%，玉米收獲機械下降1.13%，農產品初加工機械下降11.66%、棉花加工機械下降2.24%；電工電器行業重點監測的26種產品中19種產品產量同比下降。發電設備同比下降6.8%，其中水電機組同比下降17.03%、風電設備同比下降11.1%、汽輪機同比下降4.02%；輸變電設備受國家電網在特高壓方面的投資限制，相關產品變壓器同比下降4.8%、互感器同比下降7.03%、電力電容器同比下降9.21%，電工儀器儀表同比下降3.23%。文辦設備中的照相機同比下降20.63%、復印機同比下降5.76%，從趨勢看，這些產品市場短期也難見明顯起色。
(三)經濟效益保持增長，增速繼續回落
1-10月機械工業實現主營業務收入17.88萬億元，同比增長7.38%；實現利潤總額1.18萬億元，同比增長2.1%。兩項指標均實現增長。但與上年同期相比，主營業務收入和利潤總額增速分別回落了3.09和11.1個百分點。從今年累計增速看，下半年呈現逐月回落趨勢，利潤增長始終低于主營業務收入增速。
與全國工業比較，機械工業主營業務收入、利潤增速分別低于同期全國工業1.92、11.45個百分點。
(四)主要分行業運行形勢分化明顯
工程機械行業景氣度最好，繼續保持高速增長；石化通用機械景氣回升明顯；其他投資類產品制造業如重型礦山機械、機床工具、儀器儀表、基礎件、內燃機等行業，運行形勢基本保持平穩；電工和汽車行業增速下行，尤其是利潤增幅出現明顯回落，由于這兩大行業權重很大，故對機械全行業影響很大；農機行業主要產品產量全面下降，經濟指標持續下行；文化辦公機械受出口及照相機產銷大幅下滑影響，景氣度較差。
在主要行業實現利潤中，汽車行業利潤下降明顯。1-10月汽車行業實現利潤總額5050.67億元，同比下降5.34%，占機械行業利潤的比重43.06%，比重同比下降3.38個百分點。
非汽車行業實現利潤總額6678.55億元，同比增長8.54%，高于行業平均水平6.44個百分點，占機械工業的比重56.94%。比上年同期提高3.38個百分點。其中，工程、石化通用、機床、通用零部件行業實現兩位數增長。工程機械行業利潤同比增長最快，達53.88%，主要受基礎設施建設、存量更新換代促產銷增長，帶動利潤回升。石化通用行業隨著石油價格回升，石化通用產銷利潤回升明顯。機床行業呈現恢復性增長。
汽車、機器人與智能制造、農機行業為同比下降。下降幅度最大的是農機行業同比下降17.05%。
(五)經濟運營指標不及上年同期水平
今年以來反映整個機械工業運行的主要指標均不及上年同期水平。1-10月機械工業虧損企業虧損面17.78%，同比上升1.24個百分點；利息支出同比增長17.27%；應收賬款4.79萬億元，同比增長9.03%；產成品庫存1.16萬億元，同比增長9.79%。
1-10月流動資產周轉率1.54%，同比下降0.04個百分點；成本費用利潤率7%，同比下降0.4個百分點；主營業務收入利潤率6.56%，同比下降0.34個百分點；總資產利潤率6.3%，同比下降0.45個百分點。上述指標值得關注。
(六)固定資產投資低迷狀況繼續改善
經歷了兩年多的低迷后，2018年以來機械工業固定資產投資出現恢復性增長。1-11月機械工業主要涉及的四個國民經濟行業大類中，通用設備制造、專用設備制造、汽車制造業、電氣機械和器材制造業投資增速分別為9.5%、16.8%、3.3%和13.1%，除汽車制造業外，均高于同期全社會(5.9%)投資增速。從趨勢看，今年以來機械工業所涉及主要行業大類投資增速逐月穩步回升，投資低迷的狀況有所改善。
(七)對外貿易保持增長
據海關統計，1-10月全國機電產品出口11969.94億美元，同比增長14%；其中機械設備出口3533.9億美元，同比增長14.8%，運輸工具出口988.68億美元，同比增長14.7%，儀器儀表出口590.72億美元，同比增長2.8%。
1-10月全國機電產品進口8136.97億美元，同比增長18.6%，其中機械設備進口1708.49億美元，同比增長24%，運輸工具進口943.35億美元，同比增長9.7%，儀器儀表進口858.85億美元，同比增長8.2%。
在中美貿易摩擦加劇的背景下，今年機械工業進出口貿易能有如此表現實屬不易。這既反映了以民營企業為代表的廣大市場主體的主觀應變能力不可輕估，也不排除“趕在變化之前搶運履約”的因素起了一定作用。
(八)價格指數緩慢回升
國家統計局公布的數據顯示，11月工業生產者出廠價格同比漲幅2.7%，生產資料價格同比上漲3.3%，原材料工業價格上漲4.6%，加工工業價格上漲2.2%，雖然有所回落，但仍遠高于機械工業上漲幅度，機械工業價格指數同比僅微漲0.3%。
二、行業運行面臨的問題與壓力
(一)市場需求依然低迷，部分產品增速放緩
市場疲軟、需求不足是一段時期以來持續困擾機械行業發展的問題。電力、冶金、煤炭等傳統用戶行業處于產能調整期需求下降，同時機械工業行業前期積累了巨大產能，兩者矛盾更加突出。1-11月全國固定資產投資同比增長5.9%，其中設備工器具購置投資僅增長2.9%。
同時機械工業重點聯系企業數據顯示，企業訂貨在經歷2017年回升向好后，2018年以來再次呈現出波動下行的趨勢，1-10月累計訂貨今年首次出現同比下降2.72%，時隔兩年后增速再次出現同比下降。特別是電工電器行業經歷了十幾年的快速發展，今年電工電器行業企業普遍反映壓力逐漸加大。
(二)成本壓力大、效益提升難
1-10月機械工業主營業務成本同比增長7.74%，高于同期主營業務收入和利潤總額的增速。具體看，原材料價格上漲，人工成本上升、融資成本上升，在多重成本壓力下，今年機械工業利潤總額低速增長，主營業務收入利潤率僅為6.56%，低于上年同期0.34個百分點。
(三)應收賬款總額大、回收難，運行效率下降
2018年1-10月機械工業應收賬款總額已達到4.79萬億元，同比增長9.03%，占全行業流動資產合計比重33.26%，占全國工業應收賬款總額的三分之一。資產負債率平均水平為56.22%。
其中非汽車行業應收賬款3.36萬億元，占全行業的比重70.14%，占流動資金的比重34.74%。非汽車行業中又以電工電器行業尤為突出。1-10月電工電器行業應收賬款為1.48萬億元，占全行業的比重30.91%，占行業流動資金合計的38.94%。在電工電器行業的子行業中，應收賬款主要集中于發電機及發電機組制造，變壓器、整流器和電感器制造，配電開關控制設備制造，電力電子元器件制造，光伏設備元器件制造，其他輸配電及控制設備制造，電線、電纜制造，鋰離子電池制造等行業。
汽車行業1-10月應收賬款1.43萬億元，占全行業的比重29.86%，占行業流動資產合計的比重30.22%。汽車行業子行業中，應收賬款主要集中于汽車零部件及配件制造，占機械工業應收賬款的15.01%，汽柴油車整車制造應收賬款占全行業的比重9.83%，新能源車整車制造應收賬款占全行業的比重1.6%，但占流動資金比重達46.97%。
可以看出機械工業應收賬款主要集中于電工電器行業和汽車行業，兩個行業占機械工業應收賬款的60%。在電工電器行業中主要集中于主機制造行業，在汽車行業主要集中于汽車零部件行業。
應收賬款數額大、回收難是當前影響機械企業生產經營最為突出的問題，是企業借貸并為此支付巨額資金使用成本的重要原因之一。對企業生產經營帶來的直接壓力：一是加大資金周轉壓力，機械工業自2006年以來流動資金周轉率都在2次以上，2018年1-10月僅為1.54次，運行效率明顯下降；二是放大稅費負擔壓力，企業墊資納稅；三是產生貸款利息的壓力，付息就吞噬利潤。
(四)對轉型升級進展的估計不可過高
近幾年機械工業致力于轉型升級，確有進展，取得了一些成績，其中少數企業表現不俗，對于應對增速下行的挑戰起到了一些作用，但對此不可估計過高。就全行業而言，“不平衡、不充分”的結構性矛盾仍未得到明顯緩解。
三、運行趨勢預測
預計2018年全年機械工業經濟運行總體將比較平穩，工業增加值、主營業務收入增速在7%左右，利潤增長2%左右，進出口貿易適度增長。
需要說明的是，經歷了持續多年的高速發展，我國機械工業的規模現已達到年主營業務收入二十四萬多億元的很高水平。隨著基數的不斷擴大，增長速度適度回落是正常的。
2019年影響機械工業發展的內外部復雜環境沒有發生根本變化。初步預計2019年全年機械工業經濟運行總體將比較平穩，工業增加值、主營業務收入在6.5%左右，利潤增速受2018年低基數的影響，增速會在5%左右，進出口貿易適度增長,實現難度將大于2018年。
2019年是新中國建立70周年，是貫徹黨的十九大精神、決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃的決戰之年。機械工業面臨形勢復雜多變，中美貿易摩擦影響的不確定性會對機械工業產生較大影響，機械工業將認真貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神，大力推動高質量發展，全力以赴穩增長，加大補短板的力度，深入推進供給側結構性改革，為全國工業增長目標任務的完成做出貢獻。（來源：中國機械工業聯合會）