2018-01-17
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2017年，農機行業認真貫徹落實黨中央、國務院穩增長、調結構、促改革的戰略部署，認真履行為“三農”服務，主動適應行業發展的新常態，深入推進農業供給側結構性改革，緊緊圍繞市場需求變化，以增加農民收入、保障有效供給為主要目標，擴大產品的有效供給，實現了效益的改善、扭轉了出口下滑態勢，經濟運行保持了穩定發展的態勢，市場信心逐步提升，經濟運行好于年初預期。
2018年，是貫徹黨十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。要按照中央經濟工作會議部署特別是高質量發展的根本要求，堅持新發展理念，緊扣我國農業農村農民這個關系國計民生的根本性問題，把確保國家糧食安全，為現代農業提供有力支持作為明年行業工作的出發點，以供給側結構性改革為主線，以提高制造業供給體系質量為主攻方向，深入貫徹實施“中國制造2025”，強化創新驅動、改革推動、融合帶動，推動質量變革、效率變革、動力變革，加快培育壯大新動能、改造提升傳統動能，實現農機工業持續健康發展。
一、農機工業經濟運行保持穩定發展的態勢，全行業下滑趨勢好于預期
(一)按國家統計局統計數據
1、經濟指標向好，利潤增幅高于收入增幅，效益狀況持續改善。2017年1-11月份2528家規模以上農機企業主營業務收入4184.93億元，同比增長7.33%，利潤總額228.02億元，同比增長8.43%。其中：拖拉機行業主營業務收入同比增長8.02%，利潤總額同比增長31.06%;飼料生產專用設備制造行業主營業務收入同比增長19.23%，利潤總額同比增長8.33%。
2、應收賬款得到改善，到11月底，應收賬款406億元，從占主營收入的20%左右下降為不到10%。“三項費用”持續下降，其中銷售費用同比增長-1.5%，管理費用同比增長3.49%，財務費用同比增長2.17%。
3、多數產品出現了較大幅度的下滑。截止11月份，大型拖拉機完成產量45963臺，同比增長-23.05%，中型拖拉機完成329847臺，同比增長-9.6%，小型拖拉機完成1021643臺，同比增長-10.97%，收獲機械完成661634臺，同比增長-1.19%，飼料機械完成448972臺。同比增長6.52%。
4、固定資產投資出現下滑態勢、行業投資謹慎。1-11月，農機工業完成固定資產投資954億元，同比增長-9.31%，低于機械工業固定資產投資增速(3.31%)12.62個百分點，低于全社會同期固定資產投資增速(7.2%)16.51個百分點;農機工業建筑工程投資同比增長-13.35%，安裝工程投資增長-7.15%，但投資結構有所變化，設備購置分別高于建筑、安裝工程增速15.29、9.09個百分點。本年實際到位資金同比增長-11.04%，其中國家預算資金和貸款同比大幅下降，分別為-68.45%、-25.99%，在農機行業自籌資金能力較弱的情況下，預算資金和貸款的大幅下降，企業技術改造投入與前幾年相比有下降的趨勢。
5、農業機械出口好于預期，態勢向好。根據國家統計局統計，規模以上企業2017年1-10月行業進出口總額累計為：98.84億美元，同比增長8.68%，其中：進口總額為：18.95億美元，同比下降-4.43% ，是機械工業進口下降幅度最大的行業。出口總額：79.89億美元，同比增長12.33%，貿易差額：60.94億美元。2017年1-11月出口交貨值：312.56億元，同比增長11.65%。
(二)中國農機工業協會對拖拉機、聯合收割機骨干企業統計
1、拖拉機行業情況：根據我會對中國一拖、雷沃重工等17家拖拉機骨干企業統計，拖拉機行業生產和銷售均出現了較大的下降，其中140馬力以下拖拉機均出現不同程度的下降，140馬力以上拖拉機增長較大。
拖拉機行業整體下滑的原因一是剛性需求下降，經過了十幾年的高速增長，在新的產品、新的市場需求動力不足的情況下，剛性需求受到抑制。二是雖然國二國三切換已于2016年12月1日即已完成，但依然對2017年上半年的拖拉機市場產生深刻影響。三是市場結構性調整，近年，拖拉機更新進入結構調整期，中小拖出現不同程度的滑坡，雖然大型拖拉機市場增勢穩健，但因其市場占比較小，難以改變拖拉機基本面下滑的走勢。四是用戶購買力下降，更新周期延長。2016年三大糧食價格出現大幅度下降，農民收入減少，購買力下降，剛性需求受到壓制，直接導致拖拉機更新周期延長，拖拉機市場動力支撐不足。五是農機收益下降，近年隨著拖拉機社會保有量的逐年攀升，用戶投資收益縮水，壓制了潛在消費者的投資信心，對市場產生較大影響。
2、聯合收割機行業情況：根據我會對雷沃重工、江蘇沃得等19家聯合收割機骨干企業統計，聯合收割機行業生產和銷售均出現了較大的下降。
其中，自走式谷物聯合收割機銷量整體下降，為36.56%，但喂入量在大于7公斤/秒的橫軸流、縱軸流聯合收割機增長233%以上。
履帶式谷物聯合收割機市場下滑主要有以下原因：一是剛性需求下降，履帶式谷物聯合收割機市場經過多年的高位運行，社會保有量急劇增長，市場趨于飽和。三是市場透支，近年，各個品牌競爭激烈，價格戰、促銷戰等各種手段并用，一些大品牌也加入價格戰中，市場透支嚴重。四是因糧價下跌，消費者購買力降低，直接導致更新速度放緩，更新周期延長。
由于玉米種植結構調整和玉米價格等因素的影響以及種植結構的深度調整，玉米聯合收割機整體出現較大的負增長。履帶式水稻聯合收割機銷售今年繼續下滑。
綜上所述以及統計報表上看，以糧食作物為主的小麥、水稻、玉米收獲機市場的集體跳水，導致主流市場大幅度下滑。相反，因為青飼料收獲機、經濟類收獲機、打捆機等收獲機市場的崛起，特別是內蒙古等一些畜牧業比較發達的區域市場市場順勢崛起，成為彌補了行業下滑的的重要驅動因素。同時，以上數據可以看出，隨著土地流轉和種植業結構的不斷優化，農機合作社的加速發展，大馬力拖拉機、聯合收割機逐漸成為市場的主力。
二、農機工業運行中的主要問題
雖然我國農機工業總產值已經連續多年位居世界首位，但大而不強問題依然突出，存在自主創新能力較弱，高端不足、中低端產能過剩依然沒有得到改善，核心高端零部件依然依賴進口，服務型制造還沒有在全行業中形成，公平競爭環境依然沒有得到改善。產品發展不平衡、不充分問題還比較突出。
(一)行業運行壓力依然較大，創新轉型任務艱巨
企業運營成本上升。鋼鐵價格2017年上漲較快，人力成本、環保成本壓力增加，同時受傳統市場需求不足、生產產能過大的影響，行業運行壓力依然不容忽視。由于一些大的企業集團在2017年出現了較大幅度的調整，使得這些大企業集團創新轉型引領作用弱化，因此，行業創新轉型任務依然艱巨。
(二)行業供需結構問題突出，通過供給側結構性改革補短板
在實施供給側結構性改革的大環境下，農機工業要按照2017年《中共中央、國務院關于深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見》的精神，深化供給側結構性改革，在中低端產品、三大糧食作物機械上去產能，在中高端、經濟作物機械上補短板;在北方平原機械上去產能，在南方丘陵機械上補短板;在種植業機械方面去產能，在畜牧業、漁業和果蔬機械上補短板。
三、2018年預測
2018年我國農機市場將繼續平穩發展，但發展不會像過去十年高速發展，將從速度型向質量型轉變。
一是政策上。習近平總書記在“十九大”上的報告，提出要繼續“實施鄉村振興戰略”，農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題，必須始終把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重。
二是習近平總書記等黨和國家領導人高度重視我國農機工業和農機化的發展。“十九大”會議結束不久，中共中央政治局常委、國務院副總理汪洋同志即召開了工信部、農業部等十幾個部門的關于農機工業發展問題的專門會議，研究落實習近平總書記、李克強總理對發展農機工業的重要批示。明年將發布推進農機工業轉型和發展的重要文件等政策措施，這將進一步加快農機工業的轉型與發展。
三是農機購置補貼將繼續拉動農機工業的發展。農機購置補貼將繼續支持農業、種植領域，因此農機購置補貼將起到積極的引導作用。
四是農村新時代的來臨。“十九大”確立了新時代、新征程的來臨。一是土地流轉進程的加快，隨著我國工業化、信息化、城鎮化和農業現代化深入推進，農村勞動力大量轉移，新型農業經營主體不斷涌現，土地流轉和規模經營發展已成為必然趨勢。二是農業大戶和新型農村組織的崛起，為農機市場培植了肥沃的土壤。三是農業種植結構的調整，農業供給側結構性改革要求農機工業適應新的市場變化，大馬力裝備、畜牧機械、山地丘陵機械將持續成為增長的動力。
預計2018年農機工業運行有望趨于平穩，增速在6%左右，外貿出口繼續保持上升通道。（2018年1月15日中國農機網）